证监会重磅座谈会，研究全面深化资本市场改革开放一揽子举措 高频交易门槛收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实梁山上的一对亲兄弟，名气和武功都不如燕青，排名却比燕青高

发布日期：2024-09-19 14:19

来源类型：蓝鲸财经 | 作者：東迎昴史郎

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要闻速递

1、央行：优化合格投资者境内证券期货投资资金管理 稳步推动金融市场高水平制度型开放

中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。《规定》自2024年8月26日起施行。新修订的《规定》主要内容包括：一是进一步简化业务登记手续。明确QFII/RQFII业务登记通过主报告人（托管人）在国家外汇管理局数字外管平台办理，同时明确变更登记和注销登记事宜。二是进一步优化账户管理。合并用于证券交易或衍生品交易的人民币专用存款账户，减少经营主体开展不同类型投资所需开立账户数量，降低其成本负担。三是进一步完善汇兑管理。优化QFII/RQFII跨境资金流动管理，改进汇出入币种管理原则，便利境外机构投资者配置境内证券资产。四是统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式。在遵循实需交易和套期保值原则的前提下，明确QFII /RQFII可通过托管人以外其他具有结售汇业务资格的境内金融机构、银行间外汇市场等更多途径办理即期结售汇和外汇衍生品交易。 评：A股一个融资端一个是投资端，现在的思路是开源节流。这次政策主要还是为了开源，让更多的资金进入市场。

2、证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措

近日证监会党委书记、主席吴清在北京开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流，充分听取意见建议。吴清强调，刚刚召开的党的二十届三中全会，紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务，对各领域各方面改革作出全面部署，对资本市场改革作出一系列重要安排。当前，中国证监会正在认真学习贯彻三中全会精神，研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。我们将始终坚持市场化法治化方向，坚定不移地深化改革、扩大开放，依法从严加强监管和大力保护投资者合法权益，持续增强政策的稳定性、可预期性。在这个过程中，希望包括外资机构在内的市场各类主体积极参与，在健全法律制度、完善市场定价机制、加强交易监管等方面加强研究、建言献策。同时，也希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势，坚持长期主义，发挥与全球市场的沟通桥梁作用，讲好中国故事。 评：时隔一个月，吴清再次带队展开座谈会，关于资本市场高水平对外开放的信号更为强烈与集中。

3、高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实，目前处于征求意见阶段

近日，有消息传出，中国证监会和交易所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案，达到高频交易门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元提高到至少1元。有量化私募人士表示：“该标准属实，目前处于意见征求阶段，当前监管措施逐步细化，精准发力，有利于更好维护市场公平。” 评：费率对于量化策略而言是影响比较大的因子，高频量化的换手率必然会降低，以后盘面量化的占比也会有一定的下降。

4、中证金融公司：暂停转融券两周以来 转融券规模下降30.67%

证监会于2024年7月10日依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施，存量合约不得晚于9月30日了结。中证金融公司认真落实相关工作要求，稳妥有序压降存量规模，逆周期调节作用正逐步显现。一是转融券规模平稳下降。截至7月24日，暂停转融券两周（注：自7月11日至24日，以下数据均为同一考察期间），转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，减少92.04亿元，降幅30.67%。二是个股存量业务有序了结。暂停转融券两周，有2057只股票发生了归还（即买入），占全部有转融券余额标的91%。暂停前转融券余额最大的5只个股，余额平均下降约39%。三是融券余额同步下降。暂停转融券两周，融券余额由318.51亿元降至255.90亿元，减少62.61亿元，降幅19.66%；日均融券卖出金额从15.82亿元下降至11.07亿元，降幅30.03%。 评：效果是立竿见影，A股在政策端正在一点点端平。

5、上海三大先导产业母基金发布 此次发布的母基金总规模1000亿元

上海三大先导产业母基金今天（26日）发布，此次发布的母基金总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。生物医药产业母基金重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。人工智能产业母基金重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域。上海三大先导产业母基金将按照“政府指导、市场运作、专业管理”的原则运行，遴选专业投资团队，通过子基金投资、直投、生态运营等运作方式，发挥“投早投小投硬科技”、产业培育、并购整合、补链强链功能。母基金将推进政府资源与社会资本协同联动，以市场化方式链接创新资源，支持原始创新和成果转化，优化产业生态，推动上海加快催生具有全球竞争力的创新型企业，打造世界级产业集群。

6、国家发改委：全面推动基础设施REITs常态化发行

国家发展改革委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》。其中提出，全面推动基础设施REITs常态化发行。基础设施REITs试点以来，制度规则持续完善，发行规模稳步增长，资产类型不断丰富，市场表现总体稳健，各方参与积极性显著提升，基础设施REITs对促进投融资机制创新、深化资本市场改革、服务实体经济发展的重要作用日益显现，推动基础设施REITs常态化发行已具备良好条件。各参与方要严格贯彻落实市场化、法治化原则，各司其职、各负其责，依法依规推动基础设施REITs更好实现常态化发行。通知自2024年8月1日起实施。

7、乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆 同环比均降2%左右

乘联分会最新调研结果显示，零售量占总市场八成左右的头部厂商本月零售目标同比-1.7%、环比-2.2%，初步推算7月狭义乘用车零售总市场规模约为173.0万辆左右，同环比均微降2.0%左右。插电混动增长迅速，对新能源市场构成有利支撑，7月新能源零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计进一步提升至49.7%。 评：价格战的后遗症出来了，透支了一部分需求，等等金九银十再说吧。

8、美联储青睐的通胀指标6月温和上升

美国6月核心PCE物价指数同比上升2.6%，预估为2.5%，前值为2.6%。6月核心PCE价格指数环比上升0.2%，预估增长0.2%。

9、宁德时代：上半年净利润228.65亿元 同比增长10.37%

宁德时代公告，2024年上半年公司实现营业收入1667.67亿元，同比下降11.88%；归属于上市公司股东的净利润228.65亿元，同比增长10.37%；基本每股收益5.20元。评：这个业绩确实强，在营收下滑的状态下还能有净利润的提升，这主要是碳酸锂成本的下降导致的。

隔夜外盘

美股：通胀温和上升和消费者支出坚挺，表明紧缩政策正发挥作用，且增强了美联储对通胀朝着2%目标迈进的信心也提振了降息预期，美股全线收涨，道指飙升650点，标普上涨1.14%，纳指涨近180点；本周道指累涨0.75%实现四连涨，标普累跌0.85%，纳指累跌2.08%均为两周连跌；科技股多上涨，Meta涨超2%，微软、亚马逊涨逾1%；特斯拉、谷歌、奈飞小幅下跌；3M涨约23%，创至少1980年以来最大单日涨幅。中概股普涨，小鹏汽车、蔚来涨超3%，哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴、富途控股、百度涨超1%。

期货市场：美元指数本周微跌，在四周里第三周下挫；日元本周累涨2.4%至两个半月最高，离岸人民币最深跌260点失守7.26元，但全周涨超240点一度上逼7.20元至近两个月高位；比特币涨4.40%至68270.00美元，盘中最高触及69350.00美元，周涨0.43%；以太坊涨4.06%报3283.00美元，本周累跌8.17%周四最低触及3112.50美元；黄金期货涨至2384.0美元，白银期货涨至27.985美元；现货黄金全周跌0.6%且连跌两周；原油期货跌1.43%报77.16美元，本周累跌1.88%；布伦特原油期跌1.50%报81.13美元，本周累跌1.82%；美债收益率全线走低，两年期美债收益率本周跌超12个基点。

市场策略

从上证50指数来看，5天吃掉了此前9连阳的涨幅，现已经跌破头肩顶颈线位。如果下周出现大中阴线，那么顶部将确立，接下来的波段跌幅先看一个量度目标，大概在2月2日低点附近。

题材掘金

eVTOL：据报道，近日，亿航智能宣布中国民航局已正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。

标的：万丰奥威(sz002085、中信海直(sz000099)

电梯：7月25日，国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况举行发布会。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，我国有80万台电梯使用年限超过15年，其中有大概17万台电梯使用年限超过20年，后续几年超期服役的老旧电梯数量还会持续攀升。人民群众对老旧电梯故障率高、运行可靠性差等问题的反应也越来越多。对此，发改委将老旧电梯等设别更新纳入了支持范围，通过加快更新改造提升设备安全可靠水平，切实办好群众利益的民心工程。

标的：通用电梯(sz300931)、梅轮电梯(sh603321)

公告精选

【重大事项】

12天6板动力新科：公司A股股价短期涨幅严重高于同期行业指数及上证指数

锦龙股份：拟转让东莞证券20%股份 底价22.72亿元

华大九天：拟1亿元参设产业基金 其主要投资集成电路领域

中青宝：实控人收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》

左江退：公司股票将在7月29日被摘牌

ST万林：撤销其他风险警示 7月29日起停牌一天

九洲集团：公司持有的项目进入2024年第七批可再生能源发电补贴清单

交通银行：成功发行300亿元二级资本债券

金海高科：子公司拟1.78亿泰铢出售土地资产

晶丰明源：实际控制人拟转让海南晶哲瑞合计2.1470万元的出资份额

腾达建设：上半年合计中标12.45亿元合同

立中集团：子公司获5.07亿元铝合金车轮项目定点

天晟新材：控股子公司拟投建先进技术功能性复合涂层材料项目

松原股份：获得被动安全系统相关产品项目定点

盛视科技：预中标1.15亿元项目

睿智医药：控股股东与董事长涉2亿元诉讼

罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克、FSG和FAG股权

中国重工：中船天津拟40.44亿元购买港船重工临港厂区部分资产

4天3板启明信息：控股股东变更为出行公司

利欧股份：拟使用不超过30亿元进行证券投资

航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

金明精机：截至目前中雷电科尚未盈利 预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

国中水务：2023年度对北京汇源确认投资收益0.83亿元

11天6板金龙汽车：无人驾驶客车销售收入占比极小

卓越新能：欧盟委员会对中国生物柴油产品反倾销调查初裁预披露结果

碧水源：持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置

【业绩速递】

宁德时代：上半年净利润228.65亿元 同比增长10.37%

西部矿业：上半年净利润16.21亿元 同比增长8%

移为通信：上半年净利润9869.49万元 同比增59.23%

人福医药：上半年净利11.11亿元 同比下降16.07%

水井坊：上半年净利同比增长19.55%至2.42亿元

康缘药业：上半年净利润同比下降3.73%

宝丰能源业绩快报：上半年净利润同比增长46.41%

东方证券业绩快报：上半年净利润同比增长11.05%

广联达业绩快报：上半年净利润1.92亿元 同比降22.7%

招商蛇口业绩快报：上半年净利润同比下降34.17%

西部建设业绩快报：上半年净利润同比下降96.59%

纳微科技：预计上半年净利润同比增加约41.51%

睿创微纳：预计2024年上半年净利润同比减少13%

极米科技：上半年净利润同比预减96.04%

中铁工业：上半年新签合同额同比下降11.66%

新天绿能：上半年累计完成发电量753.09万兆瓦时

三棵树：上半年净利同比下降32.38%

【增减持】

顾家家居：董事兼高管拟1.5亿元—2.2亿元增持公司股份

芭田股份：控股股东之一致行动人拟增持200万元至400万元公司股份

人福医药：董事长李杰拟减持不超1200万股

吉林敖东：董事长、总经理增持0.06%公司股份

科瑞技术：股东拟合计减持不超过1.46%股份】

中捷资源：拟2000万元-4000万元回购公司股份

【回购】

山子高科：拟6亿元-10亿元回购公司股份 董事长拟增持1000万股

视源股份：拟1亿元—2亿元回购公司股份

勤上股份：拟3000万元-5000万元回购公司股份

远东股份：拟1.5亿元-2亿元回购公司股份

交易提示

【新股申购】

龙图光罩（科创板）

申购代码：787721

股票代码：688721

发行价格：18.50

发行市盈率：30.20

【可转债申购】

奥锐转债 111021

【可转债交易提示】

【限售解禁】

本文源自金融界股灵通