险资，优化资产配置！“宁王”回应停产传闻；证监会，并购重组“活跃期”

发布日期：2024-09-19 18:23

来源类型：白夜追综 | 作者：陈露

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来源：光大证券微资讯

热点聚焦

HOT

1、9月11日，市场传言宁德时代位于江西宜春的锂云母选矿将全部停产，三个冶炼厂1周左右全停，影响月产量5000多吨。对此，宁德时代对财联社表示：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。另有知情人士透露，宁德时代目前还没有停的举措，需待进一步沟通协调后再行确定。自2021年以来，宁德时代、国轩高科、赣锋锂业等锂电厂商先后布局宜春。宁德时代2023年年报披露，该公司进一步完善锂、镍、钴、磷等优质电池矿产资源的布局，并提到江西宜春项目已投入运营。

2、国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。引导保险机构优化资产配置结构，提升跨市场跨周期投资管理能力。发挥保险资金长期投资优势，加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度。积极发展第三支柱养老保险。大力发展商业保险年金。持续推进高水平对外开放。支持优质境外保险机构来华设立法人机构及分支机构。支持合格境外机构投资入股境内保险机构。

3、美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，预估为2.5%，前值为2.9%。美国8月核心CPI同比上升3.2%，预估为3.2%，前值为3.2%。CPI数据公布后，交易员削减了对美联储降息的押注，预计美联储将下周降息25个基点，并预计今年总共将降息100个基点。数据公布后，美元指数短线拉升，非美货币普跌。

股市动态

1、9月11日，多只中证1000ETF出现尾盘放量。截至收盘，挂钩中证1000的ETF当天成交额达到36.66亿元，较前一交易日（19.92亿元）增加16.73亿元，增幅超过八成，这已是连续第二个交易日成交额增长。其中，南方中证1000ETF日成交额最高，达15.69亿元，前一交易日仅为9.38亿元；华夏中证1000ETF的成交额也环比翻倍，当天为10.37亿元；今年上半年，汇金曾将上述3只中证1000ETF买成第一大持有人，截至今年6月底，对3只产品的持有份额占比均超过60%。

2、从证监会获悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。此外，截至8月底，上市公司实施或宣告中期利润分配（含一季报和半年报）663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长290%、157.1%。248家公司中期分红预计超1亿元。

3、近日，有市场消息称，有关部门印发通知，要求梳理报送符合条件的突破关键核心技术“卡脖子”领域的科技型企业。国家发改委根据与证监会签署的《关于跨部委合作机制下推送科技型企业适用绿色通道政策的合作备忘录》，将会同证监会对审核通过的科技型企业开辟“绿色通道”，在首发上市(IPO)等方面实现“即送即审、审过即发”。

4、9月13-17日，2024年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会将于西班牙巴塞罗那举行，届时一批A股上市公司将在现场披露已上市或在研药品最新进展和数据。从年会参展商名单来看，包括恒瑞医药、百济神州、百利天恒、药明康德在内的A股上市企业在列。据悉，百济神州的已上市产品替雷利珠单抗，此次大会上将分别从这款PD-1机制药物的胸腺癌、非小细胞肺癌等3项瘤种展开讨论。

5、荣盛石化公告，公司与沙特阿美于2024年9月11日在利雅得签署了《联合开发协议的框架协议》。双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司的50%股权，同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司不超过50%股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建。此外，沙特阿美与恒力集团签署协议，推进有关阿美石油公司可能收购恒力石化有限公司10%股份的谈判。

6、TechInsights分析师预计，苹果iPhone 16系列的出货量将超过其前代产品，2024年全球出货量预计将达到7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系列销量最高的机型，占总销量的35%。此前，IDC预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1,068万台，同比增长52.4%；至2028年，中国折叠屏手机出货量将会超过1,700万台，五年复合增长率达到19.8%。

要闻解读

1、据财联社消息，减肥药龙头诺和诺德资助的一项新研究显示，该公司的利拉鲁肽减肥药对6岁儿童安全有效，这为利拉鲁肽成为首款用于该年龄组儿童的肥胖症治疗药物铺平了道路。

点评：海外医药巨头加大GLP-1药物适应症范围的努力，预计也会刺激国内更多创新药业跟进，加速壮大国产GLP-1药物产业链。有机构预计，到2030年国内GLP-1减肥药市场规模有望从目前的不足10亿，迈向400亿元可以重点关注国内具有一定成本优势的多肽CDMO和原料药等相关药企龙头。

2、据新浪财经消息，9月10日，华为发布全新三折叠屏手机华为MateXT。据介绍，该机支持华为超级快充，采用超薄硅负极电池，容量5600mAH。

点评：部分公司持续投入研发，在消费类电池方面已实现硅负极电池的量产，具备5~10C快充量产能力，硅负极电池有望加速普及，关注在硅负极电池领域布局领先的企业。

宏观经济

1、国务院总理在利雅得会见“海合会”秘书长时指出，双方要加快中海自贸协定谈判进程，进一步深化能源、投资、创新、科技、人文等合作，拓展信息通信、数字经济、绿色发展等合作，共同培育中海发展新动能。总理在与沙特工商界代表座谈时强调，希望沙特的企业持续深耕中国市场，做大做强油气、石化、基建、贸易等传统领域合作，加强数字经济、绿色经济等新兴产业、未来产业合作。

2、财政部三期国债已结束招标，其中28天品种中标利率1.0306%，边际利率1.2265%，全场倍数2.63，边际倍数1.97；1年期品种中标利率1.2417%，边际利率1.2789%，全场倍数2.5，边际倍数1.53；5年期品种中标利率1.6492%，边际利率1.6729%，全场倍数2.74，边际倍数1.26。

3、工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》。基础电信企业要深化与汽车、医疗、家电等企业合作，推广移动物联网在智能网联汽车、医疗健康、智能家居等领域应用。在智能网联汽车领域，推动在行车监控、自动驾驶等场景应用，实现信息交换共享、复杂环境感知、智能决策和协同控制等功能，鼓励5G RedCap车载应用创新。在智慧医疗健康领域，扩大在血压仪、血糖仪、穿戴物等终端设备中的智能化应用。推进在灯控、门锁、机器人、安防监控等智能终端中的集成应用。

4、美国商务部负责工业和安全事务的副部长埃斯特维兹当地时间10日在美国华盛顿特区举行的“2024年韩美经济安全会议”上，呼吁韩国芯片制造商向韩国盟国而不是中国等国供应HBM芯片。埃斯特维兹还重申美国会推动对量子计算和全环绕栅极（GAA）尖端芯片制造工艺等关键技术的出口管制，并敦促韩国也加入其中。

行业动态

1、据了解，深圳虚拟电厂平台已接入充电桩、楼宇空调、光伏等9类共计5.5万个可调负荷资源，总容量逾310万千瓦；预计到今年底，将提前一年实现100万千瓦可调能力的目标。

2、9月11日，我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。

3、IDC最新数据显示，2023年全球大数据IT总投资规模约为2,932亿美元，2028年预计接近6,244亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为16.3%。IDC预计，2028年中国大数据IT支出规模预计为502.3亿美元，全球占比约8%，五年复合增长率约为21.9%，增速位居全球第一。

4、途家民宿发布了2024年县域房东报告。报告显示，在全国共有1866个县，而途家民宿已经覆盖到了其中1501个。县域民宿正成为我国民宿行业的新生力量，县域民宿预订量同比增长超三成，县域房东在途家平台上以每年超两成的速度增长。

个股动态

公司公告

荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议

药明康德：首次回购52.23万股

晨光生物：回购公司股份比例达9.01%

亿纬锂能：子公司与AESI签订19.5GWh供货协议

恒锋信息：实控人及其一致行动人拟协议转让10%股份

鑫宏业：持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份

弘信电子：拟吸收合并控股子公司弘信新能

风险提示

岩石股份：公司实际控制人被采取刑事强制措施，控股股东及其一致行动人股份被司法冻结

*ST傲农：新增逾期债务本息合计约1.31亿元

2连板和科达：撤销退市风险警示后 公司经营状况未发生重大变化

2连板德新科技：公司所处新能源市场竞争依旧激烈

2连板鼎信通讯：预警期限和最终处理结果暂不确定

4连板海南海药：参股公司优尼科尔主要业务为细胞制备、存储，尚未盈利

本文源自券商研报精选