17年来营收、净利润首次双降！交通银行：地产风控仍是重点

发布日期：2024-09-19 20:24

来源类型：一禅小和尚 | 作者：张荣男

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8月28日，交通银行交出了首份国有行年中成绩单。

上半年，交通银行营收、利润同比分别下降 3.5%、1.6%；wind数据显示，自2007年在A股上市以来，交通银行首次出现上半年营收、净利润同比双降。从营收、净利润驱动因素看，净息差继续收窄、非利息同比收入大幅下降等对交通银行业绩形成拖累，资产规模增长、坏账计提减少是主要正贡献。

据财报数据，上半年，交通银行对公贷款同比增长约6.2%，是资产扩张的主要力量。南都·湾财社记者发现，在对公贷款中，房地产业贷款自去年规模收缩后，今年上半年同比增速重新回正至4.2%，但不良率依旧在对公贷款中居前达4.97%。

在业绩发布会上，交通银行首席风险官刘建军提到，总体来看，房地产风险防控形势仍然比较严峻，未来一段时间，房地产行业的资产质量管控仍将是交通银行的重点工作之一。此外，据财报数据，上半年末交通银行零售业务不良率较去年末全面上行。

营收、净利润同比双降

非利息收入大降

据财报披露，上半年，交通银行实现营收1323.5亿、净利润458.3亿，同比下滑3.5%、1.6%。

其中，利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益分别842.3亿、210亿、139.1亿，同比增长+2.2%、-14.6%、-11.6%，营收占比分别为63.7%、15.9%、10.5%，除利息净收入保持正增长，其余两大业务收入同比均双位数下滑。

手续费及佣金收入方面，交通银行银行卡、代理类、投资银业务上半年收入分别为80.3亿、21.3亿、13亿，同比分别下滑19.8%、39.5%、22.5%，收入萎缩最明显。

交通银行分别解释称，一是由于消费额同比下降叠加主动清退高风险客户等因素影响，信用卡回佣收入及违约金收入有所下降；二是代理保险和代销基金业务收入下降，分别受银保渠道费率下调、权益类基金管理费率下调影响较大；三是投行业务受优质项目稀缺、行业竞争加剧等因素影响，财务顾问及债券承销收入下降。

此外，上半年，交通银行托管及其他受托业务收入46.8亿，同比下降4.2%。上半年，交通银行中间业务收入前5大细分领域，除了理财业务维持0.81%增长，其余4个收入全面下滑。

投资收益方面，交通银行表示，收入下滑主要是因为去年同期个别股权IPO后，估值提升抬高了基数，子公司股权类投资收益下降较多。

净息差低于同业

信用减值减少反哺净利润

上半年，交通银行三大业务收入中，仅剩利息净收入保持了2.24%正增长。上半年，交通银行净息差较一季度提升2BP至1.29%，较去年同期下降2BP。

虽然净息差较去年同期降幅已经缩窄，但依旧明显低于同业水平。据国家金融监督管理总局数据，2024年第一、二季度，大型商业银行净息差分别为1.47%、1.46%，均高于交通银行；wind数据显示，今年一季度，交通银行净息为1.27%，在六大国有行中垫底，甚至在已公布该数据的25家A股银行中垫底。

上半年，交通银行生息资产平均余额131818.7亿，同比增长4.22%。在净息差同比依旧下行的情况下，上半年，交通银行利息净收入实现增收，主要靠规模扩张。同时，上半年，交通银行信用减值330.2亿，同比下降9.2%，信用减值减少成了净利润降幅小于营收的核心原因。

同时，交通银行拟实行中期分红派息，拟每10股普通股派发现金股利人民币1.208元（税前），普通股派息总额为人民币 355.62亿元（税前）,占归属于母公司所有者的净利润的比例约 30%。

截至上半年末，交通银行拨备覆盖率204.82%，较一季度末回升7.8个百分点。虽然净利润下滑，但较高拨备覆盖率依旧能反哺交通银行净利润，增加分红持续性。

房地产业贷款重新扩张

不良压力仍在

在业绩说明会上，交通银行副行长周万阜介绍称，上半年，交通银行通过加强存款定价精细化管理，管控结构性存款、长期定期存款、大额存单等高成本存款，积极拓展低成本负债，二季度客户存款、债券发行、同业存放和拆入等平均成本率环比均有所下降。

据南都·湾财社记者观察，交通银行在稳定净息差同时，上半年资产、负债扩张明显放缓。Wind数据显示，上半年末，交通银行总资产、总负债、贷款总额、存款总额同比增长分别为2.64%、2.35%、6.05%、0.82%，较2024年一季度同比增速分别下降1.64、1.74、0.74、1.31个百分点，较2023年同比增速分别下降5.59、6.04、3.03、6.76个百分点。

数据来源：wind

据金融监督管理总局数据，今年第一、二季度大型商业银行总资产分别同比增长11.2%、7.9%，总负债分别同比增长11.4%、7.8%；上半年，交通银行总资产、总负债同比增速不到3%，与同业差距明显。

上半年，交通银行贷款总额增速6.05%，成了资产扩张主要支撑。Wind数据显示，截至上半年末，交通银行个人贷款、对公贷款余额占比30.9%、65.9%，同比增速分比为5.8%、6.2%，对公贷款无论从体量还是增速上均领先。

数据来源：wind，广发证券

对公方面，泛基建、制造业、租赁和商业服务业是交通银行前三大放贷领域，上半年末，占总贷款比例分别为22.2%、12.3%、11.2%，同比增速分别为7.4%、6.4%、16.9%，增速依旧领先。在经历2023年收缩后，上半年，交通银行对公房地产贷款重回扩张，同比增速达4.2%。

上半年，交通银行对公贷款不良率为1.54%，较去年末下降11BP。其中，住宿和餐饮不良贷款约54.44亿，不良贷款率达15.57%；房地产不良贷款率紧随其后，不良率为4.97%，不良贷款余额262.38亿。

在业绩发布会上，交通银行副行长殷久勇表示，交通银行积极开展城市房地产协调融资机制名单内的项目对接，与同业相比，对于先后下达的三个批次白名单项目，交通银行的审批通过率排名靠前。

同时，交通银行首席风险官刘建军提到，总体来看，房地产风险防控形势仍然比较严峻。部分房地产企业因为内生性的现金流还没有完全恢复，所以相关贷款业务仍然存在一定的下迁不良压力。未来一段时间，房地产行业的资产质量管控仍将是交行的重点工作之一。

零售不良率全面提升

信用卡不良贷款余额超115亿

个人贷款方面，截至上半年末，交通银行住房按揭贷款、信用卡、个人经营贷款、个人消费贷款及其他占总贷款比例分比为17.7%、6%、4.5%、2.7%，同比增速分比为-2.4%、3.2%、25.5%、60.1%，消费贷和经营贷为增长主力，按揭贷款依旧疲弱。另一方面，上半年，交通银行个人贷款不良率较去年末全面上行，住房按揭贷款、信用卡、个人经营贷款、个人消费贷款及其他贷款不良率分别为0.48%、2.32%、0.88%、1.46%，较去年末分别增加11BP、40BP、9BP、1BP。其中，信用卡不良率最高，且上行幅度最大，不良贷款余额为115.37亿。

上半年末，交通银行合计不良贷款率为1.32%，与一季度末持平。虽然不良率保持平稳，但截至上半年末，关注类贷款占比1.66%，较一季度末上行13BP；逾期贷款余额1195.21亿，占比1.45%，较一季度末上行6BP。

采写：南都·湾财社见习记者 黄顺威